業(yè)務(wù)究竟是什么？
很多時(shí)候既讓初入B端行業(yè)的設(shè)計(jì)師感到一絲絲迷茫，因?yàn)椴煌腂端系統(tǒng)也就意味著，它的業(yè)務(wù)一定就會(huì)有所不同。比如CRM系統(tǒng)當(dāng)中的客戶生命周期管理，OA的辦公自動(dòng)化，特定的行業(yè)往往都會(huì)蘊(yùn)含著不同的業(yè)務(wù)類型
而作為設(shè)計(jì)師，如果只了解設(shè)計(jì)模式、設(shè)計(jì)組件，不去分析設(shè)計(jì)最后的業(yè)務(wù)訴求，其實(shí)是沒有任何意義。因此想要通過B端設(shè)計(jì)指南，和大家一起聊聊B端業(yè)務(wù)，以及背后所牽涉的具體邏輯。今天就簡單聊聊最為常見的 審批
開始之前，還得再多說兩句，因?yàn)橐粋€(gè)系統(tǒng)當(dāng)中，業(yè)務(wù)本身就不是獨(dú)立存在的。因此在去講述審批的過程，一定會(huì)涉及到 流程、權(quán)限、表單配置 等一些基礎(chǔ)內(nèi)容，建議可以先做初步了解，再結(jié)合文章進(jìn)行閱讀
審批的起源
雖然在說起源，其實(shí)我更想給大家講清楚 審批在B端系統(tǒng) 當(dāng)中的重要性
審批字面意思是審查并加以批示，通常指對(duì) 下級(jí)呈報(bào)上級(jí)的公文進(jìn)行審查批示，報(bào)請(qǐng)上級(jí)審批
現(xiàn)如今，任何事情一定都會(huì)有分工協(xié)作，而使用審批的好處是可以
當(dāng)然在不同的階段的公司，對(duì)于審批的訴求是不太一樣
小公司：因?yàn)閷徟臎Q策路徑短、流程上都非常簡單，但因此就會(huì)缺乏規(guī)范保障。比如在外出辦公時(shí)，看似只需要與老板當(dāng)面進(jìn)行口頭上的溝通即可，但是在外出出現(xiàn)意外時(shí)，由于缺乏外出辦公的相關(guān)證據(jù)，員工的權(quán)益則很難得到保障
大公司：因?yàn)閷徟臎Q策路徑長，流程上都極其復(fù)雜，因此會(huì)在多人協(xié)作下完成整個(gè)流程審批。比如想要申請(qǐng)購買辦公用品時(shí)，會(huì)由 行政、Leader、財(cái)務(wù) 層層審批，從提交審批到最終落實(shí)可能需要十天半個(gè)月，但是這樣的流程，能夠確保企業(yè)在清查財(cái)務(wù)狀況時(shí)，更加有理有據(jù)
審批的演變，就是從最開始的規(guī)章制度而來。比如在早期去政務(wù)機(jī)構(gòu)辦理各種業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)讓你去填寫各種紙質(zhì)表單。在審核過程中，則需要有各個(gè)機(jī)關(guān)的蓋章及批準(zhǔn)，而這種形式正是政府對(duì)于普通市民的自上而下的管理方式
審批其實(shí)是整個(gè)B端系統(tǒng)的靈魂，因?yàn)樵贐端系統(tǒng)當(dāng)中，企業(yè)想要使用系統(tǒng)的一大痛點(diǎn)便是 核心的管控
因此你會(huì)發(fā)現(xiàn)，只要一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)，一定會(huì)存在獨(dú)立的審批模塊。因?yàn)锽端管理系統(tǒng)當(dāng)中企業(yè)的最終目的，是管理手中的人，而審批便是最為常見的一種手段
審批在如今的B端系統(tǒng)當(dāng)中，可以理解為它是一組消息，在這一組消息當(dāng)中會(huì)有：“具體的文本、對(duì)應(yīng)的附件、以及照片視頻”這些內(nèi)容都是輔佐 申請(qǐng)人 去講訴你需要申請(qǐng)的內(nèi)容
比如我們?cè)谏暾?qǐng)病假時(shí)，往往需要出示 三甲醫(yī)院所開設(shè)的證明，對(duì)于這個(gè)證明，如何在表單當(dāng)中出現(xiàn)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)最為常見的便是拍攝證明圖片，然后上傳到表單當(dāng)中（這個(gè)與字段屬性緊密相連，我就不做不過介紹）
審批的這組消息還會(huì)有些特殊，因?yàn)樗浅Ｖ匾憧梢岳斫鉃樗且粍t“加急消息”會(huì)提醒審批人快速的進(jìn)行處理，同時(shí)會(huì)告知相關(guān)的參與人（處理人、抄送人）審批的進(jìn)度、并且無論成功與否，都會(huì)在系統(tǒng)當(dāng)中留下 足跡，因此它起到了 “追蹤、通知、留存” 三個(gè)非常重要的作用，我們首先對(duì)于審批進(jìn)行一個(gè)基礎(chǔ)的拆解
審批的拆解
如果把審批單獨(dú)拿出來，你會(huì)發(fā)現(xiàn)審批會(huì)牽涉到 發(fā)起人、處理人、抄送人
發(fā)起人：
審批的發(fā)起人，也是整個(gè)審批流程的歸屬人，他最關(guān)心整個(gè)審批進(jìn)展
因?yàn)樵诎l(fā)起人的角度，創(chuàng)建完審批事項(xiàng)后，可能還需要進(jìn)入審批頁面，完善 后續(xù)附加信息、及時(shí)了解審批狀態(tài)、催促審批人的審核、處理駁回意見 等等，因此站在發(fā)起人的角度，審批需要盡可能詳細(xì)的展示 當(dāng)前審批的狀態(tài)、完整的審批流程、駁回信息的快速操作、成功信息的必要通知
處理人
審批的處理人主要在審批過程做出決策，因此他更在乎的是審批申請(qǐng)內(nèi)容的信息。比如 審批的信息內(nèi)容、直接的審批操作、多條審批的管理
當(dāng)然，在一些大型的集團(tuán)企業(yè)當(dāng)中，會(huì)將審批分為審批「直接處理人」與「間接處理人」（后文以 直處人、間處人 簡稱）
「直處人」作為審批的第一處理人，也就意味著他的意見至關(guān)重要，如果「直處人」通過過后，相對(duì)而言整條審批的通過幾率會(huì)大大增加。通?！钢碧幦恕故亲鳛樯暾?qǐng)人的直系領(lǐng)導(dǎo)居多，因此多數(shù)情況下可以理解為直屬領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 “把關(guān)”
「間處人」作為審批的后續(xù)處理人，同樣在流程當(dāng)中也十分重要。但在有些情況下，比如一些偏平化管理的企業(yè)，「間處人」更多像是“權(quán)利”的象征，因?yàn)闄?quán)利已經(jīng)下放給「直處人」，而「間處人」起到知曉審批以及企業(yè)的規(guī)章制度要求
抄送人
審批抄送人主要起到通知對(duì)應(yīng)角色的作用，因?yàn)橐粭l審批的出現(xiàn)，會(huì)造成諸多影響，假設(shè)今天你需要申請(qǐng)事假，如何通知同部門的其他成員呢？
發(fā)送即時(shí)消息，顯得過于簡單；每個(gè)打電話，又有些麻煩；發(fā)送企業(yè)郵件，又怕他們沒有看到
這時(shí)候抄送人會(huì)顯得尤為關(guān)鍵
通常抄送會(huì)有企業(yè)流程上管理員配置的固定抄送人，以及發(fā)起人選擇的自行抄送人 兩種類型
固定抄送人 角色通常與管理員配置整個(gè)流程有關(guān)，他是角色當(dāng)中 管理員 所配置的重要通知人，比如今天你的請(qǐng)假信息，肯定會(huì)告知行政，像這類默認(rèn)的通知流程，則可以將其設(shè)為固定抄送人
自行選擇抄送人 則是提供給發(fā)起人自行選擇，該條審批可能會(huì)影響到的相關(guān)人群。比如就是發(fā)送給同事，讓他們知曉今天你不在崗位上，因此自行選擇可以增加審批抄送的靈活性
這里肯定會(huì)有很多讀者會(huì)問，我選擇抄送人與我發(fā)消息給同事，有什么區(qū)別么？
看似完全相同，實(shí)則有明確的區(qū)分
通過消息，將審批內(nèi)容傳達(dá)，本質(zhì)上是你自行將內(nèi)容發(fā)送給對(duì)方，對(duì)方會(huì)對(duì)于你這個(gè)消息的真實(shí)性會(huì)產(chǎn)生疑問？你是否通知了
而選擇抄送，更為權(quán)威，更能體現(xiàn)你這條消息的真實(shí)性，并且整個(gè)流程都已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)，因此不會(huì)存在太大問題
其實(shí)審批的本質(zhì)就是一組消息，而這一組消息當(dāng)中，申請(qǐng)人 通過 表單配置 去獲取需要補(bǔ)充的消息內(nèi)容，而流程會(huì)根據(jù)企業(yè)所配置的流程方式將這一組消息進(jìn)行合并轉(zhuǎn)發(fā)給對(duì)應(yīng)人，而審批人則需要對(duì)這一組消息進(jìn)行回復(fù)“通過、駁回” 來讓整個(gè)流程繼續(xù)延續(xù)
審批流程
審批當(dāng)中，最主要的便是流程。因?yàn)槟憧梢酝ㄟ^查看流程圖，去了解整個(gè)企業(yè)的組織架構(gòu)、規(guī)章制度、員工管理方式
1.串行審批/依次審批
串行審批主要是指當(dāng)一個(gè)審核節(jié)點(diǎn)通過后，才能進(jìn)入下一個(gè)審核節(jié)點(diǎn)。如果節(jié)點(diǎn)駁回，則可以根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，配置駁回的返回路徑，會(huì)有：撥回到發(fā)起人、駁回到上一個(gè)節(jié)點(diǎn)、或駁回之前任意一個(gè)節(jié)點(diǎn) 重新審批
2.并行審批
并行審批是指一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)存在多個(gè)角色同時(shí)審批，這里會(huì)存在兩種情況
-
任何一個(gè)人審批通過，則可以進(jìn)入下個(gè)節(jié)點(diǎn)，這也就是系統(tǒng)當(dāng)中常說的 「或簽」
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所有審批人員通過，才能進(jìn)入下個(gè)節(jié)點(diǎn)，這也是系統(tǒng)當(dāng)中常說的 「會(huì)簽」
3. 條件審批
條件審批就是將企業(yè)當(dāng)中的規(guī)章制度映射到實(shí)際的項(xiàng)目當(dāng)中，通常就是某個(gè)審批內(nèi)容會(huì)根據(jù) 金額多少、實(shí)際數(shù)量 等 進(jìn)而選擇哪個(gè)角色進(jìn)行審批
比如銷售人員在申請(qǐng)一個(gè)合同審批時(shí)，會(huì)根據(jù)合同金額的不同，審批人也會(huì)有所差異
4.自主審批
通過發(fā)起人選定一個(gè)審批事項(xiàng)后，將自主選擇后續(xù)的審批內(nèi)容，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)審批的后續(xù)選擇。這是一種較為靈活的審批流程，當(dāng)企業(yè)尚未形成標(biāo)準(zhǔn)化流程時(shí)，自主的核心就是當(dāng)發(fā)起人發(fā)起一個(gè)審批，提交時(shí)需要自行選擇下一個(gè)環(huán)節(jié)的審批人。而下一個(gè)環(huán)節(jié)的審批人審批通過后，可以選擇繼續(xù)流轉(zhuǎn)到再下一個(gè)人去審批，或者結(jié)束這個(gè)流程
審批頁面梳理
審批的背后，它映射的其實(shí)是企業(yè)的一條條管理制度，而它的設(shè)計(jì)一定是要滿足企業(yè)的實(shí)際需求。因?yàn)槟阖?fù)責(zé)的產(chǎn)品不是為某一家企業(yè)提供的服務(wù)（定制化產(chǎn)品），并且企業(yè)管理制度的變動(dòng)其實(shí)是家常便飯，你需要去考慮一個(gè)通用的解決方案，這個(gè)解決方案拆解下來會(huì)分為三個(gè)內(nèi)容，分別是：申請(qǐng)表單、流程配置、更多配置 進(jìn)行講解
1.審批表單
審批表單是最為一個(gè)“簡單”的用戶可配置化表單，因?yàn)楝F(xiàn)如今大多數(shù)B端產(chǎn)品都是以 SaaS 作為基礎(chǔ)（如果是定制化產(chǎn)品 它的審批內(nèi)容、流程也不會(huì)是固定不變的）也就意味著審批表單需要為企業(yè)提供“DIY”的方式，通過表單提供不同的字段類型，去構(gòu)建審批的實(shí)際要求
比如在一個(gè)選擇請(qǐng)假時(shí)，年假、事假、病假、婚假 等的要求都會(huì)有所不同
如何知道他們的差別，其實(shí)可以根據(jù)《勞動(dòng)法》的相關(guān)規(guī)定 以及 各個(gè)其實(shí)的實(shí)際公司制度，進(jìn)行個(gè)性化的處理
在申請(qǐng)婚假時(shí)，需要上傳你的結(jié)婚證，以證明其真實(shí)性；在病假時(shí)，需要有3甲醫(yī)院的病情證明；在年假時(shí)，則需要有你的剩余年假天數(shù)。而這些特殊訴求，其實(shí)都需要在表單當(dāng)中進(jìn)行各種定制化表單
當(dāng)然這只是極為常見的 請(qǐng)假 場景，而在實(shí)際業(yè)務(wù)當(dāng)中的復(fù)雜場景（更多需要將 審批與其他系統(tǒng)關(guān)聯(lián)）一個(gè)簡單的表單是沒有辦法進(jìn)行滿足
這也是很多企業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)，無論是飛書、釘釘、企業(yè)微信，都沒有辦法滿足其實(shí)際流程需求。又沒有辦法改變自身流程，只能夠自研、定制化 產(chǎn)品，這也是為什么即便各行各業(yè)都有了初具規(guī)模的 SaaS 產(chǎn)品，但是還是會(huì)有很多企業(yè)愿意自行研發(fā)軟件
2.流程配置
企業(yè)可以根據(jù)自身的系統(tǒng)流程，在流程配置當(dāng)中去定制特定的流程。在這個(gè)頁面的設(shè)計(jì)上，需要注意不同參與人的狀態(tài)，以及復(fù)雜流程時(shí)如何才能夠進(jìn)行清晰的閱讀，因此增加了 顏色區(qū)分（發(fā)起人、審批人、抄送人）+ 視圖縮放 功能
顏色自然不必多說，整個(gè)系統(tǒng)需要統(tǒng)一，因此不能夠只考慮在管理后臺(tái)的顏色，是一定要在詳情頁當(dāng)中也能過保證顏色的一致。這樣才能夠滿足實(shí)際業(yè)務(wù)所需
視圖縮放只是小小提一下，常見的視圖縮放會(huì)放在左側(cè)，至于為什么，自己稍稍揣摩揣摩
由于流程配置的屬性頁面會(huì)涉及很多表單的復(fù)雜邏輯，這個(gè)只能夠留在我的 訓(xùn)練營的課程 當(dāng)中進(jìn)行拆解，這里就不過多贅述
3.更多配置
更多配置項(xiàng)則是審批在實(shí)際情況下的特殊處理，比如：申請(qǐng)人修改審批的具體時(shí)間、能夠?qū)徟D(zhuǎn)發(fā)給其他人、出現(xiàn)多次相同的審批人是否去重 等等... 其實(shí)就是將審批的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行“賦能”，去滿足更多企業(yè)在實(shí)際場景當(dāng)中的需求，感興趣的同學(xué)可以去 釘釘、飛書 了解詳情
結(jié)語
審批，核心還是提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，如果在審批之間，還需要不同角色私下反復(fù)溝通，本質(zhì)上就失去了審批的意義。而審批本身，就是一個(gè)典型的B端產(chǎn)品 從場景到需求，進(jìn)而研發(fā)功能，最后又回歸場景，你設(shè)計(jì)的好與壞，落地到真實(shí)的場景當(dāng)中，試試便知
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文章來源：站酷 作者:CE青年
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